Ebene Magazine – Pensionbee évalué à 384 millions de livres sterling lorsque les clients s’inscrivent à l’introduction en bourse

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Les fondateurs et administrateurs, y compris le PDG Romi Savova, 35 ans, qui a lancé la société en 2014 après une carrière dans la banque d’investissement, ne vendront pas d’actions existantes lors de l’introduction en bourse.

ensionbee, la fintech dont l’application permet aux utilisateurs de gérer toutes leurs pensions en un seul endroit, a fixé une fourchette de prix sur son flottant prévu qui pourrait lui donner une capitalisation boursière allant jusqu’à 384 millions de livres sterling.

La société a fixé une fourchette d’introduction en bourse de 155p à 175p par action, ce qui implique une valeur de marché estimée entre 346 et 384 millions de livres sterling.

Pensionbee a annoncé son intention de lever 55 millions de livres sterling par la vente de 35,5 millions de nouvelles actions pour «soutenir la croissance future».

Les fonds seront utilisés pour alimenter « les initiatives de publicité et de marketing, ses capacités de plate-forme technologique et à des fins générales de l’entreprise ».

La haute direction et le personnel détiennent environ 60% de la société, dont le principal actionnaire externe est la banque américaine State Street. Les fondateurs et administrateurs, y compris le PDG Romi Savova, 35 ans, qui a lancé la société en 2014 après une carrière dans la banque d’investissement, ne vendront pas d’actions existantes lors de l’introduction en bourse.

Pensionbee a ouvert le flottant aux investisseurs de détail via la plate-forme PrimaryBid, et a déclaré que plus de 12 000 clients avaient déjà enregistré un intérêt.

Savova a déclaré que l’équipe était « ravie que tant de nos clients souhaitent nous rejoindre en tant qu’actionnaires ».

Pensionbee reste déficitaire. Il a vu ses revenus augmenter de 77% en 2020 à 6,3 millions de livres sterling, et a déclaré lundi qu’au 31 mars, la société gérait 1,65 milliard de livres sterling pour environ 137000 clients – une croissance de 123% des actifs sous gestion d’une année sur l’autre.

Keefe, Bruyette & Woods agit en tant que conseiller unique et coordinateur mondial de l’introduction en bourse prévue.

Ref: https://www.standard.co.uk

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